Dans certains cas, vous aurez besoin d'envoyer une facture ou une soumission, à deux contacts du même client automatiquement, à partir de GEM-BOOKS.

Pour cela, dans la fiche client, il faudra définir un contact principal, et un autre contact, sur la section "Contacts associés à ce client".

NOTE : Le mode de la fiche de ce client, doit être "Entreprise" pour pouvoir ajouter des "Contacts associés à ce client".

Dans la section "Contacts associés à ce client", vous allez ajouter des contacts avec le bouton :

Remplir les champs : Nom, Infolettre (oui ou non, inclure le contact dans l'infolettre)Titre, Département (s'il y a lieu), Courriel, Téléphone (s'il y a lieu), Cellulaire (s'il y a lieu), Télécopieur (s'il y a lieu).

Pour le champ "type" :

1. Comptabilité (principal) : pour le contact principal de la comptabilité.
2. Comptabilité : pour l'autre contact de la comptabilité.

Avec cette configuration, les envois de courriels de Factures et Soumissions pour ce client, seront comme suite :

Le courriel sera envoyé :

À : contact principal de la comptabilité

CC : Autre Contact de la comptabilité

NOTE : Si un client à plusieurs contacts du même "type", le système prendra en considération le premier de la liste.

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